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人民日报评社区团购 价格补贴战开打

导读:人民日报社评最近,社区团购相当火,大妈们都开始网上下单买菜买肉了,因为价格比普通超市和农贸市场更便宜,而且提货和送货都很方便,加上

人民日报评社区团购 价格补贴战开打

人民日报社评

最近,社区团购相当火,大妈们都开始网上下单买菜买肉了,因为价格比普通超市和农贸市场更便宜,而且提货和送货都很方便,加上今年疫情的关系,这种网上消费模式今年逐渐成为各行各业的主流模式,网上卖菜也当然不让的成为目前的流行时尚。

价格补贴战开打

对于此次卖菜成为媒体热点和行业风口,当然少不了互联网巨头的倾情参与,本次卖菜补贴大战,多家巨头投入大量资源在全国跑马圈地,媒体更号称这是中国最后一块亿万级的消费风口,正当巨头们和资本市场摩拳擦掌,准备大干一场时,一盆冷水扑面而来,人民日报公众微信号今日发文《社区团购争议的背后, 是对互联网巨头的科技创新的更多期待》,文中的观点指出多年来互联网巨头利用中国庞大的人口红利流量以及算法,进行流量变现、从购物、打车、外卖、直播等近几年来的热点来看,这种利用垄断地位割韭菜的模式是一种为创新,作为中国的科技巨头,拥有雄厚的财力、大量的数据资源和领先的数字技术,应该把精力用在攻克卡脖子等关键技术上,如芯片等国家急需的方向上,而不是急功近利,热衷于短期变现,与弱势的小超市,农贸市场以及小菜贩群体抢夺利益,文中最后也期待这些互联网巨头能够在自主创新上有更多担当。

经过人民日报这一顿猛批之后,恐怕互联网巨头们要沉下心思来好好想想企业的方向了,但是社区团购作为一种新兴的消费模式能够火遍全国,应该说还是有其本质上的商业模式优势的,从以往中国商业零售生态演变历程来看,一般过不了几年就会有一个商业模式的转型升级,从最早的超市到电商,再到拼多多等,这次社区团购的突然火爆,与疫情有很大的关系,中国只要有什么东西利可图,都会一拥而上,最后一地鸡毛,从此次社区团购火爆程度看,预计并非一阵风,赛道的持续火热,创业公司与电商巨头都在持续加码,生鲜是零售业态中最后一块兵家必争之地,各大巨头眈视已久,开始跑马圈地,看来大家都觉得这是一条适合中国生鲜市场新的零售商业模式创新,社区团购模式正火速向全国扩张。

今天我们就好好聊聊社区团购到底是个什么东东以及他的商业模式,更重要的要好好探讨一下资本市场的投资逻辑,虽然A股社区团购相关概念股已经火了一段时间,目前都处于在调整阶段,但是从长远看,还有那些投资机会以及细分行业龙头能够在未来竞争中跑出来。

社区团购:生鲜市场空间巨大,疫情激发模式创新

有媒体称生鲜零售行业是零售业态中最后一块兵家必争之地,据相关研究报告,中国生鲜零售交易规模2019 年就已经达到5万多亿,网上零售额增速和线上渗透率逐年上升,2019 年线上渗透率为25.83%,但生鲜零售线上化率不足6%,随着上线率的持续提升,生鲜电商未来增长潜力巨大,作为生生鲜电商的创新模式,今年社区团购在疫情刺激下发展迅猛,预计2020 年市场规模将达720 亿元,未来预计保持良好增长态势,一个千亿级别市场诞生。

社区团购目运作模式是消费端以微信小程序为载体,团长在群内发布和推广团购商品,消费者通过小程序下单,次日消费者到团长处提货,团长获得佣金提成,目前主要品类以生鲜+快消为主,多为刚需、高频、低值食品,以预售+次日+自提为服务形态。商业模式主要有两个特点,一是预售制,二是团长制。

预售制: 前一晚提前下单,第二天提货,预售制不需要累积以及库存损耗率大幅下降,消费者可能会牺牲部分时间体验,运营企业以零库存方式改善生鲜销售模式损耗高企等以往老问题。

团长制: 由团长作为进行获客、履约以及售后,同时抽取佣金提成作为回报,一般通过微信群进行销售带货,为平台企业带来免费流量支持,团长自提点能够承接理货和售后服务,降低上游平台履约成本,团长通常为社区附近小店主担任。

从运营企业角度看,社区团购采取预购模式,现金流灵活,运营模式轻,便于复制与规模化,同时由于基于社区熟人的信任交易,获客成本低,围绕社区集中采配,最后用户自提,降低了配送成本。

从消费者角度来看,社区拼团无中间商赚差价,商品价格优势明显,同时为熟人交易,产品质量与售后有保障。

社区团购模式必将改变现有的零售业态格局,农贸市场、批发市场以及超市或将部分替代,更长期看,社区团购必将倒逼超市商业模式创新和改变电商格局。

消费新风口:万亿赛道风云再起,巨头电商跑马圈地

亿万市场规模的赛道,各大巨头纷纷入局,目前有创业公司社区团购包括十荟团、兴盛优选等,而新入局大多是互联网巨头包括美团、拼多多、滴滴、京东、阿里等,虽然创业公司起得早,但后来者电商巨头实力雄厚,杀价更具吸引力,有强大执行力与团队效率,积累了庞大的供应链与流量优势,其中美团和拼多多在之前团购、外卖风口激烈的竞争建立起来的体系和布局优势更明显,社区团购跑马圈地生死大战一触即发。

兴盛优选:社区团购行业先行者,团队先后探索过多种模式,目前在湖南地区形成了比较成熟的业态,主打生鲜产品,目前已经获得红杉资本、KKR、腾讯、今日资本等知名机构扶持,新一轮估值已达50亿美元,或成为电商行业细分龙头。

美团/美团优选:美团参战在关键环节无短板,地推以及精细运营能力很强,有望使其在业务前期推广中占据优势,将是市场上的重要玩家,策略为在原有外卖业务下沉市场基础上拓展。

拼多多/多多买菜:补贴打造低价爆款、主 APP引流、低门槛高激励招募团长是目前拼多推广社区团购的主要模式,团长方面,多多买菜准入门槛低允诺高提成之外每日完成订单任务还有额外奖励,团长数量迅速扩张,杀价拼多多认第一,没人认老二。

资本为王:风口已来,猪会飞起来吗?

资本加持下的社区团购

当今是个资本为王的时代,在各路资本涌入之下,社区团购风口已来,猪会飞起来吗? 目前社区团购还在早期发展阶段,还有很多问题亟待解决,对行业还需要从风险角度审视一番。

消费者习惯改变:尽管目前社区团购满足了大量价格敏感型消费者的需求,但消费习惯是否持续改变?对社区团购业态的持续发展有重大影响。

生鲜供给侧改造:中国独特农业生产体系,生鲜产品采购通常不具备规模效应,供给水平制约社区团购业态进一步发展。

政策监管风险:社区团购对既有农贸市场和小超市等低端人口就业产生一定的竞争影响,社会影响因素或被监管考虑。

跨地区推广:尽管社区团购已在湖南等多个区域表现出具备扩张能力,但进一步在跨地区乃至全国范围扩张可能不及预期。

平台监管:部分平台或出于利益或监管不力,造成假冒伪劣产品等质量问题频发,监管深度值得考验。

投资逻辑:寻找行业变革中的成长股

卖菜靠价格 投资靠眼光

回到主题,毕竟我们不是卖菜的,只是买股票投资的,当风口来了,能抓住猪尾巴吗?

中国是14亿人口大国,消费升级一直资本市场的永恒主题,从过去看A股也产生了不少牛股,如海天酱油,涪陵榨菜等,社区团购虽然不是产品,只是商业模式的创新,但赛道和长期前景还是非常看好,相信会有一些牛股跑出来,除了一些头部公司如美团和拼多多等电商巨头外,在A股/港股中有哪些标的值得关注,投资逻辑又该如何演绎,可以从以下几条主线来进行挖掘。

产业变革中进一步打开成长空间:美团/港股

传统超市龙头变革和估值修复:永辉超市,步步高

货源龙头和超强供应链:宏辉果蔬,中水渔业

此外,各大电商巨头未来还将有一轮生死拼杀,商业模式还将如何演变,谁将笑到最后,拭目以待,但作为消费者我们期待可以在家门口买到更便宜、更品质的生鲜食品。

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